原文標題：2022年中國化妝品代工行業競爭格局及發展趨勢分析，格局分散有望向龍頭集中「圖」

一、化妝品代工概述

代工模式可細分為OEM、ODM與OBM，三種模式依次對代工廠的要求越來越高。OEM(Original Entrusted Manufacture)指受托方按照委托方提出產品設計方案進行生產，委托方享有知識產權，受托方不參與產品研發,也不得為第三方提供采用該設計的產品。ODM(Original Design Manufacturer)則為受托廠商根據品牌商的規格和要求，自行設計和生產產品，品牌商在產品成型后統一買走,在此模式下，代工廠具有核心研發與生產能力,品牌方主要扮演貼牌的角色，國際頭部的化妝品代工企業多為ODM模式。近年來，OBM(Original Branding Manufacturing)模式也逐漸興起，即代工廠建立自有品牌,自主進行產品的研發與生產，同時直接參與經營市場,這一模式要求工廠需具有一定品牌建設與市場開拓能力。

OEM、ODM、OBM三種代工模式

資料來源：公開資料整理

二、化妝品代工行業政策背景

2021年起，化妝品行業整體管理要求趨嚴，以《化妝品監督管理條例》為指導，出臺了多部新規。2022年陸續發布監督管理辦法：試行化妝品電子注冊證，《化妝品生產經營監督管理辦法》正式上線等。監管的重點在于化妝品及化妝品新原料注冊備案、功效宣傳評價規范、生產管理規范、標簽管理等方面。強監管時代來臨，對化妝品代工企業提出了更高的要求。

化妝品相關政策規定

資料來源：政府公開報告，公開資料整理

三、化妝品代工行業產業鏈

1、產業鏈

化妝品產業鏈上游包括原料商、包材商和生產商，化妝品代工行業位于化妝品產業鏈上游；中游為品牌商，包括傳統品牌和新銳品牌；下游為銷售渠道，包括經銷商、代理商通過線上或線下渠道金屬銷售。

化妝品產業鏈

資料來源：公開資料整理

2、產業鏈價值分配

整體來看，美妝消費很大程度上取決于品牌溢價與渠道優勢，因此美妝產業鏈的核心價值集中于品牌端與渠道端。具備經銷模式與代工模式的品牌，終端與工業成本之間有5-10倍的加價率。上游代工企業在產業鏈中處于毛利率較低的部分，對于下游品牌商的話語權相對較低。

美妝產業鏈價值分配

資料來源：公開資料整理

四、化妝品代工行業現狀

1、市場規模

從市場規模來看，相關數據顯示，2014-2021年，我國化妝品代工行業市場規模呈現上升趨勢，從2014年298億元增長至2021年573億元。隨著下游需求不斷增長，未來化妝品代工行業具備一定發展空間，預計2026年市場規模將達到844億元。

2014-2026年中國化妝品代工市場規模及預測

資料來源：歐睿，公開資料整理

2、企業注冊數量

從相關企業注冊數量來看，據統計，2012年以來，企業注冊數量呈現上漲趨勢。截至2022年3月，我國共有在業存續的化妝品相關企業1247.1萬家，2021年共新增437.5萬家相關企業，同比增長56.3%，是近十年注冊量最多的一年。

2012-2021年化妝品相關企業注冊數量

資料來源：企查查，公開資料整理

五、化妝品代工行業競爭格局

1、行業梯隊

從行業競爭格局來看，中國化妝品代工行業格局較為分散，且以中小企業為主。.梯隊為諾斯貝爾和科絲美詩（中國）,中國區營收規模在20億元左右，其中科絲美詩（中國）在2018年是市場占有率最高的企業，占5.26%的市場份額。作為本土的龍頭企業，諾斯貝爾的市場占有率為3.65%。而其他中小型代工企業占據了90%以上的市場份額。

2020中國化妝品代工行業格局

資料來源：公開資料整理

2、行業主要參與者情況

國際化妝品代工龍頭企業在研發人數、配方和專利方面都有較多的積累。從配方數看，科斯美詩、科瑪、瑩特麗等企業儲備都超過10000個。從專利數來看，科瑪、瑩特麗的專利數都超過100個，其中科瑪更是達到了645+。配方數和專利數等體現了公司研發的能力和產品儲備，使得企業除OEM外，可以進行ODM業務，增強企業的競爭力，從而增厚企業的利潤。

2021年美妝護膚品代工行業主要參與者情況

資料來源：公開資料整理

六、化妝品代工行業發展趨勢

近年來，我國化妝品行業監管政策不斷發展完善。《化妝品監管條例》以及與之配套的《化妝品注冊備案管理辦法》、《化妝品新原料注冊備案資料管理規定》、《化妝品注冊備案資料管理規定》、《化妝品分類規則和分類目錄》已于2021年1月1日和5月1日實施。一方面，相關條例對功效性檢驗的要求更加嚴格，提高行業門檻，淘汰不合規企業，利好上游檢測行業與代工廠；另一方面，使得下游品牌商更換代工方的成本增加，因此中下游之間的粘性增強。當前監管趨嚴以及市場競爭加劇，未來國內化妝品代工行業集中度有望提升。

原文標題：2022年中國化妝品代工行業競爭格局及發展趨勢分析，格局分散有望向龍頭集中「圖」

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