作者 | 黃翠芬

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如今，化妝品已經(jīng)從少數(shù)愛美人士的裝備，變成了大多數(shù)人的剛需。近十年來，我國化妝品產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長，增速明顯高于社會消費品總額增速，化妝品行業(yè)已經(jīng)成為一個蓬勃發(fā)展的朝陽行業(yè)，吸引了越來越多的企業(yè)入局。

國家對于化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也日漸重視，自2020年國務院頒布《化妝品監(jiān)督管理條例》以來，近兩年相關部門接連發(fā)布了多條配套新規(guī)，對化妝品產(chǎn)業(yè)鏈從生產(chǎn)、經(jīng)營到終端銷售進行了全方位的監(jiān)管。我國化妝品正在逐漸步入嚴管時代。

近日，由啟信寶和城市進化論聯(lián)合發(fā)布的《2021全國化妝品產(chǎn)業(yè)區(qū)域研究報告》（以下簡稱“《報告》”）顯示，我國化妝品產(chǎn)業(yè)具有明顯的區(qū)域性，截至2021年11月，全國化妝品存續(xù)企業(yè)總數(shù)超9萬家，其中廣東省企業(yè)最多，緊隨其后的分別是安徽省、湖南省、河北省和四川省。

哪個城市企業(yè)數(shù)量最多？哪個城市新銳勢力崛起？哪個城市是代理商最集中的地區(qū)？一起來看看吧。

01

企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，融資次數(shù)先增后降

2021年1-11月 中國化妝品市場規(guī)模達3678億元，超過2020年全年，增速達15.3%。入局化妝品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也在不斷增加，2020年新增企業(yè)數(shù)量超過2.5萬家，新增增速達到70%。截至2021年11月，存續(xù)企業(yè)數(shù)量約為9萬家，預計到明年將達到10萬以上。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，中游企業(yè)與下游企業(yè)居多，且下游企業(yè)新增數(shù)量領先上游和中游，特別是2017年以后，電商渠道快速發(fā)展，下游企業(yè)新增數(shù)量迅速增長。但值得關注的是，各環(huán)節(jié)企業(yè)新增增速都呈現(xiàn)下降趨勢，意味著市場已經(jīng)逐漸趨于飽和。

新增企業(yè)的快速入局，離不開資本的推動，行業(yè)的融資情況也始終備受關注。《報告》顯示，到2020年，年度新增投資次數(shù)已突破4500次，但近十年的年度融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)量并未如預期的一樣持續(xù)增長，而是呈現(xiàn)了先增長后下降的趨勢。2010-2016年期間每年新增融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)均逐年增長，2017-2020年，年度新增融資次數(shù)、企業(yè)數(shù)以及新增增速則呈現(xiàn)逐年下降。這說明資本市場對美妝市場的態(tài)度正變得越來越謹慎。

另外，從融資輪次的分布來看，排在前三的分別是天使輪、B輪和A輪，這也反映出，新入局的企業(yè)更受資本青睞，但不少企業(yè)后勁不足，無法持續(xù)獲得資本支持。

02

創(chuàng)新增長明顯，新銳力量突出

與國內(nèi)化妝品企業(yè)數(shù)量增長成正比的，還有國內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新能力。以往，國貨美妝品牌經(jīng)常被詬病科技含量不足、科研方面投入比例低，近年來，化妝品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新增長顯著，化妝品產(chǎn)品在成分、功效以及包裝等方面創(chuàng)新不斷。

2021年1-11月新增化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利數(shù)量超過了3萬件，外觀設計的知識產(chǎn)權數(shù)量也增長顯著，2020年增加超過1.1萬件。化妝品產(chǎn)業(yè)的實用新型專利新增數(shù)量相對低于發(fā)明專利數(shù)量，但也在逐年攀升。

國貨品牌相繼增加在研發(fā)領域的投入，2021年，花西子“東方美妝研究院”在杭州正式揭牌，將采用現(xiàn)代科技與中醫(yī)理論研究架構進行東方彩妝的深入研究；完美日記母公司逸仙電商也與華中科技大學國家納米藥物工程技術研究中心達成戰(zhàn)略合作。

同時，國內(nèi)新銳品牌也不斷崛起，占領彩妝、護膚、男士個護、口腔護理等各個細分賽道。其中新銳品牌注冊資本超過2000萬的有15家企業(yè)，有專利技術的企業(yè)數(shù)量為22家，占比79%。

03

廣州、上海領跑，多地區(qū)“窮追不舍”

從全國各個地區(qū)的化妝品產(chǎn)業(yè)分布來看，化妝品企業(yè)最為集中的是廣東省，企業(yè)數(shù)量高達21995家，占比高達25.5%，其中護膚和彩妝類別企業(yè)數(shù)量主要集中在深圳，香氛和日化類別企業(yè)數(shù)量主要集中在廣州。

深圳市是全國護膚企業(yè)數(shù)量最多的城市，有1070家；我國化妝品代理商最為集中的城市則是福州市。全國化妝品代理商總數(shù)為259家，注冊資本2000萬以上的有23家，成立時間超過10年的有108家企業(yè)。

而新銳品牌、傳統(tǒng)品牌、外資品牌中的代表企業(yè)主要分布在廣州和上海，兩地在企業(yè)數(shù)量、優(yōu)質(zhì)企業(yè)、專利數(shù)量等方面也領跑全國。

廣州化妝品企業(yè)數(shù)量最多，地理優(yōu)勢和供應鏈優(yōu)勢明顯，是當之無愧的“化妝品代工之都”；上海則有更多的外資企業(yè)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)量占比更高，是化妝品高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量。

近年來，廣州與上海也在充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，大力發(fā)展建設化妝品產(chǎn)業(yè)。上海市重點打造了東方美谷產(chǎn)業(yè)園，形成了強大的產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢。廣州市建設了白云美灣、南方美谷和中國美都等化妝品產(chǎn)業(yè)聚集地，打造中國化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展典范。

與此同時，國內(nèi)多個省市也不甘示弱，看到了化妝品產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展前景，紛紛布局化妝品。浙江湖州建設了“中國美妝小鎮(zhèn)”，計劃將其打造成為中國美妝產(chǎn)業(yè)集聚中心、中國美妝文化體驗中心和國際時尚美妝博覽中心，目前已引進超過30個項目。

四川成都武侯區(qū)以“她妝美谷、芙蓉花開”為品牌IP，建設美麗經(jīng)濟示范區(qū)，計劃建設時尚產(chǎn)業(yè)城、新商圈、化妝品總部聚集區(qū)、化妝品研發(fā)智造基地等十個項目。

重慶市重點投資打造了銅梁區(qū)“西部美谷”，在廣銅“一帶一路”高新技術產(chǎn)業(yè)合作區(qū)內(nèi)，規(guī)劃用地面積8000畝，打造西部2000億級產(chǎn)業(yè)帶。

成都“她妝美谷”和重慶“西部美谷”的建立，補齊了中國西部美妝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，未來將有效促進西部美妝經(jīng)濟的快速增長。

除此之外，北京的“未來美城”，廣東省清遠市的“美妝硅谷產(chǎn)業(yè)園”，河南鄭州的“同贏商貿(mào)港”等為各地的美麗經(jīng)濟發(fā)展提供了豐厚的土壤。我國化妝品產(chǎn)業(yè)可謂是全國各地齊頭并進，呈現(xiàn)百花齊放之姿。

（關注公眾號，后臺回復“化妝品產(chǎn)業(yè)區(qū)域”可獲取完整數(shù)據(jù)報告）