作者 | 黃翠芬

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如今，化妝品已經(jīng)從少數(shù)愛美人士的裝備，變成了大多數(shù)人的剛需。近十年來，我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，增速明顯高于社會(huì)消費(fèi)品總額增速，化妝品行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)蓬勃發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè)，吸引了越來越多的企業(yè)入局。

國(guó)家對(duì)于化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也日漸重視，自2020年國(guó)務(wù)院頒布《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》以來，近兩年相關(guān)部門接連發(fā)布了多條配套新規(guī)，對(duì)化妝品產(chǎn)業(yè)鏈從生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)到終端銷售進(jìn)行了全方位的監(jiān)管。我國(guó)化妝品正在逐漸步入嚴(yán)管時(shí)代。

近日，由啟信寶和城市進(jìn)化論聯(lián)合發(fā)布的《2021全國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)區(qū)域研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）顯示，我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)具有明顯的區(qū)域性，截至2021年11月，全國(guó)化妝品存續(xù)企業(yè)總數(shù)超9萬家，其中廣東省企業(yè)最多，緊隨其后的分別是安徽省、湖南省、河北省和四川省。

哪個(gè)城市企業(yè)數(shù)量最多？哪個(gè)城市新銳勢(shì)力崛起？哪個(gè)城市是代理商最集中的地區(qū)？一起來看看吧。

01

企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，融資次數(shù)先增后降

2021年1-11月 中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3678億元，超過2020年全年，增速達(dá)15.3%。入局化妝品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也在不斷增加，2020年新增企業(yè)數(shù)量超過2.5萬家，新增增速達(dá)到70%。截至2021年11月，存續(xù)企業(yè)數(shù)量約為9萬家，預(yù)計(jì)到明年將達(dá)到10萬以上。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，中游企業(yè)與下游企業(yè)居多，且下游企業(yè)新增數(shù)量領(lǐng)先上游和中游，特別是2017年以后，電商渠道快速發(fā)展，下游企業(yè)新增數(shù)量迅速增長(zhǎng)。但值得關(guān)注的是，各環(huán)節(jié)企業(yè)新增增速都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，意味著市場(chǎng)已經(jīng)逐漸趨于飽和。

新增企業(yè)的快速入局，離不開資本的推動(dòng)，行業(yè)的融資情況也始終備受關(guān)注。《報(bào)告》顯示，到2020年，年度新增投資次數(shù)已突破4500次，但近十年的年度融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)量并未如預(yù)期的一樣持續(xù)增長(zhǎng)，而是呈現(xiàn)了先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)。2010-2016年期間每年新增融資次數(shù)和融資企業(yè)數(shù)均逐年增長(zhǎng)，2017-2020年，年度新增融資次數(shù)、企業(yè)數(shù)以及新增增速則呈現(xiàn)逐年下降。這說明資本市場(chǎng)對(duì)美妝市場(chǎng)的態(tài)度正變得越來越謹(jǐn)慎。

另外，從融資輪次的分布來看，排在前三的分別是天使輪、B輪和A輪，這也反映出，新入局的企業(yè)更受資本青睞，但不少企業(yè)后勁不足，無法持續(xù)獲得資本支持。

02

創(chuàng)新增長(zhǎng)明顯，新銳力量突出

與國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)成正比的，還有國(guó)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新能力。以往，國(guó)貨美妝品牌經(jīng)常被詬病科技含量不足、科研方面投入比例低，近年來，化妝品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新增長(zhǎng)顯著，化妝品產(chǎn)品在成分、功效以及包裝等方面創(chuàng)新不斷。

2021年1-11月新增化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)明專利數(shù)量超過了3萬件，外觀設(shè)計(jì)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量也增長(zhǎng)顯著，2020年增加超過1.1萬件。化妝品產(chǎn)業(yè)的實(shí)用新型專利新增數(shù)量相對(duì)低于發(fā)明專利數(shù)量，但也在逐年攀升。

國(guó)貨品牌相繼增加在研發(fā)領(lǐng)域的投入，2021年，花西子“東方美妝研究院”在杭州正式揭牌，將采用現(xiàn)代科技與中醫(yī)理論研究架構(gòu)進(jìn)行東方彩妝的深入研究；完美日記母公司逸仙電商也與華中科技大學(xué)國(guó)家納米藥物工程技術(shù)研究中心達(dá)成戰(zhàn)略合作。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)新銳品牌也不斷崛起，占領(lǐng)彩妝、護(hù)膚、男士個(gè)護(hù)、口腔護(hù)理等各個(gè)細(xì)分賽道。其中新銳品牌注冊(cè)資本超過2000萬的有15家企業(yè)，有專利技術(shù)的企業(yè)數(shù)量為22家，占比79%。

03

廣州、上海領(lǐng)跑，多地區(qū)“窮追不舍”

從全國(guó)各個(gè)地區(qū)的化妝品產(chǎn)業(yè)分布來看，化妝品企業(yè)最為集中的是廣東省，企業(yè)數(shù)量高達(dá)21995家，占比高達(dá)25.5%，其中護(hù)膚和彩妝類別企業(yè)數(shù)量主要集中在深圳，香氛和日化類別企業(yè)數(shù)量主要集中在廣州。

深圳市是全國(guó)護(hù)膚企業(yè)數(shù)量最多的城市，有1070家；我國(guó)化妝品代理商最為集中的城市則是福州市。全國(guó)化妝品代理商總數(shù)為259家，注冊(cè)資本2000萬以上的有23家，成立時(shí)間超過10年的有108家企業(yè)。

而新銳品牌、傳統(tǒng)品牌、外資品牌中的代表企業(yè)主要分布在廣州和上海，兩地在企業(yè)數(shù)量、優(yōu)質(zhì)企業(yè)、專利數(shù)量等方面也領(lǐng)跑全國(guó)。

廣州化妝品企業(yè)數(shù)量最多，地理優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，是當(dāng)之無愧的“化妝品代工之都”；上海則有更多的外資企業(yè)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)量占比更高，是化妝品高質(zhì)量發(fā)展的中堅(jiān)力量。

近年來，廣州與上海也在充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展建設(shè)化妝品產(chǎn)業(yè)。上海市重點(diǎn)打造了東方美谷產(chǎn)業(yè)園，形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)。廣州市建設(shè)了白云美灣、南方美谷和中國(guó)美都等化妝品產(chǎn)業(yè)聚集地，打造中國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展典范。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)多個(gè)省市也不甘示弱，看到了化妝品產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展前景，紛紛布局化妝品。浙江湖州建設(shè)了“中國(guó)美妝小鎮(zhèn)”，計(jì)劃將其打造成為中國(guó)美妝產(chǎn)業(yè)集聚中心、中國(guó)美妝文化體驗(yàn)中心和國(guó)際時(shí)尚美妝博覽中心，目前已引進(jìn)超過30個(gè)項(xiàng)目。

四川成都武侯區(qū)以“她妝美谷、芙蓉花開”為品牌IP，建設(shè)美麗經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，計(jì)劃建設(shè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)城、新商圈、化妝品總部聚集區(qū)、化妝品研發(fā)智造基地等十個(gè)項(xiàng)目。

重慶市重點(diǎn)投資打造了銅梁區(qū)“西部美谷”，在廣銅“一帶一路”高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)內(nèi)，規(guī)劃用地面積8000畝，打造西部2000億級(jí)產(chǎn)業(yè)帶。

成都“她妝美谷”和重慶“西部美谷”的建立，補(bǔ)齊了中國(guó)西部美妝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，未來將有效促進(jìn)西部美妝經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。

除此之外，北京的“未來美城”，廣東省清遠(yuǎn)市的“美妝硅谷產(chǎn)業(yè)園”，河南鄭州的“同贏商貿(mào)港”等為各地的美麗經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了豐厚的土壤。我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)可謂是全國(guó)各地齊頭并進(jìn)，呈現(xiàn)百花齊放之姿。

（關(guān)注公眾號(hào)，后臺(tái)回復(fù)“化妝品產(chǎn)業(yè)區(qū)域”可獲取完整數(shù)據(jù)報(bào)告）