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金融界基金01月03日訊 長(zhǎng)盛國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛國(guó)企改革主題靈活配置混合，代碼001239）12月31日凈值上漲1.75%，引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為0.6400元，累計(jì)凈值為0.6400元。

長(zhǎng)盛國(guó)企改革主題靈活配置混合基金成立以來(lái)收益-36.00%，今年以來(lái)收益0.16%，近一月收益-5.60%，近一年收益0.16%，近三年收益73.44%。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為代毅，自2020年04月21日管理該基金，任職期內(nèi)收益43.18%。

基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有天齊鋰業(yè)（持倉(cāng)比例8.97%）、中航沈飛（持倉(cāng)比例6.13%）、普利特（持倉(cāng)比例6.08%）、陜西煤業(yè)（持倉(cāng)比例4.43%）、廣匯能源（持倉(cāng)比例3.89%）、三峽能源（持倉(cāng)比例3.42%）、中國(guó)神華（持倉(cāng)比例3.39%）、五糧液（持倉(cāng)比例3.28%）、山煤國(guó)際（持倉(cāng)比例3.20%）、華能水電（持倉(cāng)比例3.13%）。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2021年三季度A股市場(chǎng)表現(xiàn)一般，在新能源、化工、有色的支撐下上證指數(shù)下跌了0.64%，而受消費(fèi)和醫(yī)藥拖累滬深300和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌了6.85%和6.69%。各板塊繼續(xù)極致分化，9月下旬以后逆轉(zhuǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性充裕、趨勢(shì)動(dòng)量策略資金擾動(dòng)，個(gè)股呈現(xiàn)快速漲跌的寬幅波動(dòng)。

隨著疫苗接種人數(shù)的快速提升，全球經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)定復(fù)蘇的過(guò)程中，海外發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)正?；拓泿耪哒；M(jìn)入預(yù)期兌現(xiàn)階段，中美關(guān)系開(kāi)始緩和。國(guó)內(nèi)改革不斷深化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，但恢復(fù)“不穩(wěn)固、不均衡”，外需持續(xù)強(qiáng)勁，但內(nèi)需邊際回落。在流動(dòng)性合理充裕和政策跨周期調(diào)節(jié)的背景下，景氣板塊處于股價(jià)相對(duì)高位，資金從增量入場(chǎng)到存量博弈，需求高位疊加限電雙控帶來(lái)的供給限制，投資邏輯轉(zhuǎn)到能源、化工、有色等行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格快速上漲和業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的個(gè)股上，中證500指數(shù)超額收益明顯。但中長(zhǎng)期來(lái)看，只有遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，符合國(guó)家戰(zhàn)略方向的行業(yè)和管理、技術(shù)等領(lǐng)先的優(yōu)秀公司才能勝出。

市場(chǎng)分化嚴(yán)重，本基金選股思路集中在兩個(gè)方向，一是行業(yè)貝塔明顯的周期行業(yè)，一是中長(zhǎng)期能夠看到持續(xù)成長(zhǎng)具有阿爾法的優(yōu)秀公司。按照基金合同要求，本基金深化國(guó)企改革全局思想和深化細(xì)化政策的研究，以國(guó)企改革中能夠提質(zhì)增效、提升盈利能力的行業(yè)和個(gè)股為主要配置方向，重點(diǎn)投資于國(guó)企及受益于國(guó)企改革的民企。行業(yè)配置比二季度略有集中，基金聚焦于新能源車上游、煤炭、新能源運(yùn)營(yíng)、軍工、新材料、醫(yī)藥等行業(yè)和個(gè)股。本季度增加了碳中和背景下傳統(tǒng)能源煤炭的配置，減少了景氣度下行的高端白酒和醫(yī)藥，加強(qiáng)了精選優(yōu)質(zhì)賽道中優(yōu)質(zhì)個(gè)股的策略。根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的判斷，本基金保持較高的倉(cāng)位，力爭(zhēng)控制好回撤。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)