中國正在發生一場史無前例的商業動蕩，傳統商業理論已經徹底失效，新生事物層出不窮傳統企業在衰變，大企業在裂變，小企業在聚變，跨界、互聯、并購接二連三；雖然兵荒馬亂，但又充滿了無限可能。所謂：萬眾創新，大眾創業。又有一批人將絕處逢生，他們將組建嶄新的商業秩序。想成為下一個時代的佼佼者，唯有看透這背后的變化規律！——選自 水木然《工業4.0大革命》

一、宏觀、數據

1、國務院：要降低農民工等人員返鄉創業門檻，落實定向減稅和普遍性降費政策，符合政策規定條件的，可減征企業所得稅、免征增值稅、營業稅等稅費；推動跨境電子商務活動中使用人民幣計價結算。

2、國稅總局：出口企業由于七種特殊原因造成未收齊出口退（免）稅申報單證，逾期未申報出口退（免）稅的，可在7月31日前提出延期申請。

3、中國鐵路總公司：20日端午節假期首日，全國鐵路發送旅客980.2萬人次，同比增加73.5萬人次。

4、油價上調擱淺：由于國際原油供應過剩、美元匯率波動，本周國際原油價格整體震蕩下滑。截至6月18日收盤，第九個工作日原油變化率為0.74%，對應上調25元/噸，不滿足最低50元/噸的調價條件。

5、中紀委：6月18日網站客戶端，開通了反“**”一鍵通舉報專區后，舉報量激增，最快的時候1分鐘接到3條舉報，平均1.5分鐘可接到1條舉報。

6、第七輪中美戰略與經濟對話：將于23日在華盛頓啟幕。兩國高級別官員將延續此前擴大合作、管控分歧的基調展開對話，凝聚共識，為今秋舉行的元首會晤做好鋪墊。彭博經濟學家歐樂鷹稱，中國金融開放方面的信號值得關注。

二、房產

1、國家土地監督條例：起草工作已進入收官階段，爭取年內出臺，這將成為中國首部土地監督條例。

2、北京：海淀區推出保障房“市場化租賃補貼”，人均月收入為2800-3400元的城市“夾心層”家庭，首次被納入了補貼范圍。

3、上海：5月，商品住宅3個月存銷比為10.86，處于合理區間，而去年同期該數字為14.21。

4、廣東：不動產登記將于下半年正式啟動。目前中山、汕頭、肇慶、潮州、順德區以及云浮郁南縣，都已基本完成不動產登記的籌備工作，將成為廣東首批啟動不動產登記的城市。

5、杭州：5月，新建商品住宅銷售價格同比下降8.5%，降幅比上月收窄1.8個百分點，環比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。

三、市場、創投

1、銀率網：截至19日，共有8家銀行發行了以端午節或父親節為主題的專屬銀行理財產品，共計15款，平均預期收益率5.11％，比近期銀行發行的人民幣理財產品的平均預期收益率高0.05個百分點。

2、俄羅斯：計劃年底前啟動“中俄郵政專列”，加快中俄兩國間包裹郵遞速度。去年俄羅斯人從外國網店共完成了約8000萬次購物，其中約80%的商品來自中國。

3、途牛網：2014年，準大學生出游人次較2013年增長185%，人均旅游產品消費近2500元；2015年，截至6月18日，準大學生出游人次相比同比增長428%。端午小長假，通過途牛APP預訂門票的游客同比增長超218%。

4、工信部：1-5月，我國新能源汽車累計生產5.36萬輛，同比增長近3倍。與跨國車企站在同一起跑線的中國新能源汽車產業，可能將成為中國制造崛起的一條新路徑。

5、牛排哥財經：我國物流成本占GDP比重高達到18%，位于全球主要經濟體最高水平，是美國的2倍。

6、安監總局：2018年6月底，高危作業場所作業人員要減少30%以上。

7、佛羅倫薩檢察官：正式要求對中行米蘭分行及297位個人進行詢問，以調查是否存在走私、洗錢和其他罪行。2006-2010年，超過45億歐元從意大利匯到中國。其中，22億歐元通過中國銀行米蘭分行匯出，中國銀行從中獲得超過75.8萬歐元的傭金。

8、我的鋼鐵網：最近一周，國內現貨鋼價綜合指數報收于84.98點，一周下跌2.09%，跌幅繼續擴大。

9、滴滴快的：目前占據了中國召車市場份額是78%，而優步是11%。消息人士透露，滴滴正計劃從新老投資者處籌資至少15億美元來對抗優步。

10、拉卡拉：旗下金服集團已完成首輪融資15億，投資方包括太平人壽、中國再保險集團、大地保險、民航發展基金等企業。

11、軟銀：從20日上午10點開始，面向普通用戶銷售的人形機器人“Pepper”在1分鐘內被訂購一空。

四、股市

1、上周滬指連續寬幅調整，大跌13.32%，創近7年來最大單周跌幅。周五斷崖式暴跌6.42%，連失4700、4600、4500三大關口，兩市近千股跌停，成交額大幅縮量，僅1.29萬億。

2、證監會：6月10日深成指成交量統計口徑調整后，不再計入基金成交，深成指連續三天上漲，基金等機構投資者總體凈買入，并沒有大量賣出。希望廣大投資者審慎辨別市場傳言，理性投資。 3、WIND：截至6月17日，2015年以來，1234家上市公司發布了重要股東或高管減持公告，累計減持市值高達4771億元。產業資本紛紛拋售股份，讓高高在上的A股更加不安，并直接加速了A股的墜落。

4、限售股解禁：本交易周（6.23-6.26）滬深兩市將有29家公司、共計19.67億限售股解禁上市流通，解禁市值約417億，其中，5家公司限售股在6月26日解禁，解禁市值為222.86億，占全周解禁市值的52.19％。

5、投行人士：按樂視現在327倍的市盈率計算，奇虎360在A股的估值應超6000億。截至6月18日，暴風影音市值370億，樂視市值1132億，跟奇虎360完全不在一個檔次上。

6、新股發行：自IPO重啟以來，新股發行家數達269家，募集資金總額超1800億。按目前的發行節奏，每月發50家，全年發行600家，平均每家融資5.9億，全年融資總額為3540億，距歷史高峰4980億仍有明顯的距離。

7、新三板：上周（6.15-6.19），新增掛牌32家，掛牌公司共2600家；成交金額為39.22億，其中做市方式成交25.04億，協議方式成交14.18億。

8、證監會：2012年以來，大類資產管理規模從26.3萬億增長到2014年底的59.2萬億，兩年增長125%。截至6月14日，證監會監管的公募、私募基金以及私募資產管理業務規模超過30萬億，在資管市場上占40%以上份額

。 9、中行董事長田國立：截至今年3月，境外機構與個人持有境內人民幣資產4.2萬億，其中股票資產占比14.3%，債券為16.9%。

五、國際

1、日本共同社：安倍晉三內閣的支持率為47.4%，比5月上次調查時下降了2.5個百分點。不支持率為43%。

2、韓國：MERS疫情逐漸趨于平穩。15-18日，因MERS取消來韓旅游的外國游客分別為5400人、4470人、3710人和1870人，呈現明顯減少趨勢。

3、希臘：僅15日至18日4天，銀行存款就流出30億歐元，占希臘銀行今年四月底存款總額的2.2%。照此速度，希臘銀行存款將在兩三個月內被完全取空。

六、外匯

1、中行董事長田國立：目前，人民幣是全球第二大貿易融資貨幣，占比超8%；第五大國際支付貨幣，占比超2%。截至今年4月，人民幣已取代日元、美元和港元，成為亞太地區與我國大陸和香港進行支付的最常用貨幣，市場占比達31%。

2、美國商品期貨交易委員會：最近一周，匯市投機客四周以來首次削減美元多倉，令美元多倉降至11個月最低點。

七、美股

1、Ned Davis Research：自1952年以來，美國民眾股票資產占比均值為44.8%；2007-2008年熊市期間，一度觸及37%的低位，如今則達56.9%。預計未來十年，股市的名義回報率為4.2%，實際回報率為2.2%。

2、京東商城：美國研究機構稱，京東存在巨量的虛假交易，且不應當按照一家電商公司進行估值。這份看空報告，被京東全部否認。

八、歐股

1、歐盟委員會：新方案提議，給希臘60億歐元的歐洲穩定機制過橋貸款。

九、黃金

在市場等待美聯儲加息“信號”的關口，希臘債務違約的擔憂再度攪動金市。最近一周，國際金價重返1200美元上方，較前一周上漲近2%，創下五周來的單周最大漲幅。

十、石油

國際能源署：過去五個季度，全球油市一直供大于求，為1997年亞洲經濟危機以來持續最久的一次過剩。部分市場人士擔心，希臘退出歐元區，將會影響歐洲經濟，從而導致原油需求下降。

水木然作品《工業4.0大革命》已在天貓、京東、當當、亞馬遜預售，該書正在微信公眾賬號“水木然”上更新。工業4.0不是工業的問題，而是一場深刻的社會變革！請關注微信號：smr8700查看，或者添加水木然個人微信號: vv5924歡迎交流！