繼2021年收購三菱重工機(jī)床業(yè)務(wù)，以及2022年拿下日本機(jī)床制造商OKK后，近日有報(bào)道稱，日本電產(chǎn)(Nidec，尼得科)擬將收購另一家機(jī)床企業(yè)PAMA。

與前兩次收購不同，此次電產(chǎn)收購標(biāo)的——PAMA，其公司本部位于歐洲意大利。報(bào)道稱，PAMA為非上市企業(yè)，其主業(yè)是圍繞面向造船和重電企業(yè)提供金屬塊上鉆孔的的大型機(jī)床，營收規(guī)模接近200億日元。

據(jù)全球工業(yè)分析公司(GIA)4月發(fā)布了一項(xiàng)市場(chǎng)研報(bào)告指出，全球機(jī)床市場(chǎng)在2022年度預(yù)計(jì)達(dá)到646億美元的市場(chǎng)規(guī)模，在2026年預(yù)計(jì)達(dá)到823億美元，分析期間以3.7%的復(fù)合年增長率增長。

此外，從全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)出口體量來看，德、日占據(jù)全球約 45%市場(chǎng)。

機(jī)床行業(yè)企業(yè)眾多，競爭異常激烈，且用途已細(xì)分化。一旦此交易促成，電產(chǎn)機(jī)床業(yè)務(wù)將更有助于在日本本土之外得到進(jìn)一步擴(kuò)張。

機(jī)床業(yè)務(wù)正在被打造成支柱

日本電產(chǎn)的目標(biāo)是到2025財(cái)年(截至2026年3月)，借助并購把機(jī)械業(yè)務(wù)的營業(yè)收入提高至5000億日元(上財(cái)年為一千數(shù)百億日元)。

此外，日本電產(chǎn)集團(tuán)為實(shí)現(xiàn)“2030年創(chuàng)收十萬億日元”的目標(biāo)，正在努力將機(jī)床業(yè)務(wù)打造成新的支柱業(yè)務(wù)。

為此，近兩年來，電產(chǎn)一直在嘗試相關(guān)的并購。

2021年2月，電產(chǎn)收購三菱重工機(jī)床業(yè)務(wù)，其以約18億元(約300億日元)的價(jià)格擁有三菱重工機(jī)床的資產(chǎn)和開發(fā)權(quán)。據(jù)三菱重工(MHI)公布信息顯示，該公司轉(zhuǎn)讓旗下的機(jī)床業(yè)務(wù)整體涉及的公司，不僅有三菱重工全資子公司三菱重工工作機(jī)械株式會(huì)社，還包括日本以外地區(qū)成立的3家機(jī)床公司和9家綜合業(yè)務(wù)公司中的機(jī)床相關(guān)部門。

此次收購使電產(chǎn)接手汽車齒輪的開發(fā)，并一舉成為電動(dòng)汽車的完整牽引解決方案提供商。作為全球三大齒輪機(jī)床之一，三菱重工機(jī)床的實(shí)力可比肩瑞士萊斯豪爾和美國格里森機(jī)床。三菱重工機(jī)床的業(yè)務(wù)主要集中在齒輪機(jī)、大型龍門機(jī)的綜合解決方案、3D金屬打印等精細(xì)加工解決方案、精密加工刀具這4個(gè)領(lǐng)域。其中，作為核心業(yè)務(wù)的齒輪機(jī)位居世界三大齒輪機(jī)床之列，擁有滾齒機(jī)、插齒機(jī)、剃齒機(jī)、刮齒機(jī)、磨齒機(jī)等豐富的加工設(shè)備，同時(shí)還可提供兼顧內(nèi)外齒加工技術(shù)的一站式方案等優(yōu)勢(shì)服務(wù)。在外界專家看來，這家企業(yè)在汽車齒輪切削等機(jī)床設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方面擁有著大量先進(jìn)技術(shù)，其長期積累的經(jīng)驗(yàn)也獨(dú)具借鑒意義。

接著，去年8月收購“三菱重工業(yè)株式會(huì)社”的機(jī)床業(yè)務(wù)后，電產(chǎn)設(shè)立了“尼得科機(jī)床株式會(huì)社”，正式進(jìn)入機(jī)床業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

此外，為了深入開展機(jī)床業(yè)務(wù)，2021年底，日本電產(chǎn)又宣布收購歷史悠久的日本機(jī)床制造商OKK。據(jù)了解，日本電產(chǎn)投入54億日元，出資比例達(dá)到約67%，到2022年1月，OKK被納入成為電產(chǎn)子公司。今年2月，日本電產(chǎn)株式會(huì)社承接了“OKK株式會(huì)社”的股份，并于7月成立了“尼得科OKK株式會(huì)社”，進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展本集團(tuán)的機(jī)床業(yè)務(wù)。

OKK創(chuàng)立于1915年，是日本知名的機(jī)床制造企業(yè)，主打的是中小型“加工中心”，可以自動(dòng)更換多種刀具，同時(shí)進(jìn)行切削、鉆孔，一直擅長不銹鋼和耐熱性高的鎳合金等難以高精度切削的材料。

尼得科機(jī)床將強(qiáng)化在中國的齒輪機(jī)床生產(chǎn)體制

今年8月23日，電產(chǎn)官網(wǎng)發(fā)布消息稱，尼得科機(jī)床株式會(huì)社將于2022年9月在中國的子公司“尼得科機(jī)床(浙江)有限公司”開始組裝齒輪機(jī)床。今年1月已就中國浙江省平湖市的工廠用地舉行簽約儀式，6月取得了約23萬平方米的工廠用地，力爭工廠于2023年3月竣工并投入使用。為了應(yīng)對(duì)新冠疫情過后市場(chǎng)需求的快速回升，電產(chǎn)將在已簽訂租賃合同的工廠(位于新工廠施工地以東的3公里處)中開始組裝業(yè)務(wù)，強(qiáng)化生產(chǎn)體制。

據(jù)了解，今年3月成立的尼得科機(jī)床(浙江)有限公司已開始為新工廠的投產(chǎn)招聘員工以及開展相關(guān)營銷工作；7月開始對(duì)設(shè)備的組裝開展教育培訓(xùn)工作，9月起在租賃工廠開展組裝業(yè)務(wù)。

由此，在新工廠竣工前，電產(chǎn)與位于江蘇省常熟市的齒輪機(jī)床制造工廠“尼得科機(jī)床(常熟)有限公司”將中國國內(nèi)的產(chǎn)能提升至月產(chǎn)30臺(tái)，并建立了一套可以快速供應(yīng)未來有市場(chǎng)需求的電動(dòng)汽車以及機(jī)器人用齒輪加工設(shè)備的體制。

電機(jī)之王 并購之狂

日本電產(chǎn)，由永守重信1973年創(chuàng)建。

隨著上世紀(jì)80-90年代電腦市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，日本電產(chǎn)敏銳地抓住時(shí)機(jī)，生產(chǎn)硬盤驅(qū)動(dòng)器主軸馬達(dá)。依靠計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，電產(chǎn)更是一舉成為全球市場(chǎng)占有率的硬盤驅(qū)動(dòng)器馬達(dá)制造商。

在經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，以及通過對(duì)60多家企業(yè)收購兼并，如今電產(chǎn)已發(fā)展成擁有297家公司，16萬名員工的龐大的企業(yè)集團(tuán)，其電機(jī)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、手機(jī)、家電、汽車、發(fā)電機(jī)等眾多行業(yè)，并且成為許多細(xì)分領(lǐng)域的全球冠軍。

比如，在硬盤驅(qū)動(dòng)馬達(dá)領(lǐng)域，日本電產(chǎn)的全球市場(chǎng)份額為80%；ATM用電機(jī)，全球份額80%；DVD播放器市場(chǎng)，全球份額60%；家電及攝像機(jī)風(fēng)扇馬達(dá)，市場(chǎng)份額45%。在中國市場(chǎng)，尼得科的洗滌電機(jī)市場(chǎng)銷量占有率約為7%-10%；尼得科旗下芝浦電機(jī)在空調(diào)電機(jī)的市場(chǎng)銷量占有率約為10%，變頻空調(diào)電機(jī)領(lǐng)域占比更高。

30年來，日本電產(chǎn)收購的企業(yè)超過60家，平均每年都要收購1-2家企業(yè)，其中重要的收購包括：2003年，以小吃大，收購擁有萬人規(guī)模的三協(xié)精機(jī)，進(jìn)入控制單元和機(jī)器人領(lǐng)域;2007年收購擁有3000多人的新加坡輝煌公司，進(jìn)入車載馬達(dá)市場(chǎng)；2010年收購ACC公司家電馬達(dá)事業(yè)部門；2011年收購三洋精密；2012年收購中國江蘇的凱宇汽車電器；2016年以12億美元收購艾默生電氣工業(yè)馬達(dá)與發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)；2018年以10億美元收購美國惠而浦的壓縮機(jī)業(yè)務(wù)；同年收購多年德國的機(jī)器人零部件和機(jī)床企業(yè)。甚至包括近兩年，其先后又收購三菱重工機(jī)床業(yè)務(wù)、OKK，以及盯上的標(biāo)的—PAMA。

日本電產(chǎn)(尼得科)并購歷程(資料來自其官網(wǎng))

經(jīng)過這一系的擴(kuò)張策略，日本電產(chǎn)躋身成為行業(yè)巨頭。2014年，日本電產(chǎn)銷售額首次突破1萬億日元大關(guān)。

2021財(cái)年(截至2022年3月)在節(jié)能需求推動(dòng)下，家電和產(chǎn)業(yè)用馬達(dá)增長，讓電產(chǎn)實(shí)現(xiàn)銷售額1.9181萬億日元，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。

日本電產(chǎn)在2021年7月公布的中期戰(zhàn)略目標(biāo)中，其目標(biāo)集中在2022年度實(shí)現(xiàn)銷售額2萬億日元(約合人民幣1100億元)，投資資本利潤率(ROIC)10%以上，在2025年度實(shí)現(xiàn)銷售額4萬億日元(約合人民幣2200億元)，ROIC 15%以上。

電產(chǎn)預(yù)計(jì)在2025年實(shí)現(xiàn)4萬億日元的銷售額，包括新并購在內(nèi)，精密微型電機(jī)業(yè)務(wù)的銷售額為8000億日元(約合人民幣450億元)，車載業(yè)務(wù)的銷售額為13000億日元(約合人民幣723億元)，消費(fèi)電子，商業(yè)和工業(yè)業(yè)務(wù)的銷售額為13000億日元(約合人民幣723億元)，其他產(chǎn)品集團(tuán)的銷售額為6000億日元(約合人民幣334億元)。

此前，日本電產(chǎn)還提出到2030年合并銷售額達(dá)到10萬億日元的目標(biāo)。

電動(dòng)車電機(jī)市場(chǎng)成為力拓對(duì)象

2020年11月10日在第22屆日經(jīng)論壇“世界經(jīng)營者會(huì)議”上，日本電產(chǎn)的會(huì)長兼首席執(zhí)行官(CEO)永守重信發(fā)表演講時(shí)指出，在世界各國加強(qiáng)環(huán)保限制的背景下，純電動(dòng)汽車走向普及，“到2030年純電動(dòng)汽車的價(jià)格大概是目前的5分之1左右”。純電動(dòng)汽車的核心是馬達(dá)和電池，“昂貴的電池價(jià)格將因技術(shù)創(chuàng)新而發(fā)生改變”。

永守重信指出，“汽車廠商憑借硬件來決勝負(fù)的時(shí)代結(jié)束，將進(jìn)入軟件時(shí)代”。他認(rèn)為，“硬件部分將會(huì)委托給專業(yè)廠商，我們獲取市場(chǎng)份額的時(shí)代已經(jīng)來到”。強(qiáng)調(diào)到2030年前后純電動(dòng)汽車將占到整個(gè)市場(chǎng)的5成以上，價(jià)格降為5分之1左右。

此前，日本電產(chǎn)董事長永守重信曾于10月宣布，計(jì)劃2030年將電動(dòng)汽車(EV)用馬達(dá)的全球市場(chǎng)份額提高至40-45%。日本電產(chǎn)此前曾表示，該公司的目標(biāo)是到2030年在電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)馬達(dá)市場(chǎng)中的全球份額達(dá)到35%。

為了到2025年獲得全球25%的份額，近年來電產(chǎn)在中國大連等地，以及歐洲、印度等國家和地區(qū)建設(shè)新生產(chǎn)基地。

2020年3月，電產(chǎn)大連新工廠啟動(dòng)奠基儀式，主要建設(shè)新能源汽車馬達(dá)生產(chǎn)基地、近千人規(guī)模研發(fā)中心等。該投資計(jì)劃由此前500億日元提高至1000億日元。新工廠項(xiàng)目將分為兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目于當(dāng)年7月中旬投產(chǎn)，為其配套的34家關(guān)聯(lián)企業(yè)也同步落地。全部項(xiàng)目計(jì)劃于2021年建成投產(chǎn)，新能源汽車馬達(dá)年產(chǎn)能最高將達(dá)360萬臺(tái)

此外，電產(chǎn)還在廣州設(shè)有制造E-Axle相關(guān)部件工廠，在浙江的旗艦工廠也已啟動(dòng)，未來還將量產(chǎn)電動(dòng)摩托車馬達(dá)。

今年5月17日，日本電產(chǎn)已決定在中國浙江省平湖市新建驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axle”的旗艦工廠，并與平湖市政府簽約儀式。

此次擬建的新工廠將成為日本電產(chǎn)在中國的第五家驅(qū)動(dòng)電機(jī)業(yè)務(wù)工廠、第四家E-Axle裝配工廠。該工廠將以日本電產(chǎn)E-Axle業(yè)務(wù)的“旗艦工廠”為理念，除了開展E-Axle的生產(chǎn)、裝配業(yè)務(wù)以外，還將作為整合電產(chǎn)集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)的純電動(dòng)汽車專用一體化工廠運(yùn)營，生產(chǎn)線滿負(fù)荷時(shí)的全年產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)到100萬臺(tái)。

截至2022年4月底，日本電產(chǎn)于2019年4月生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axel”在中國的累計(jì)銷量已達(dá)到37萬臺(tái)以上。此外，日本電產(chǎn)預(yù)測(cè)2025財(cái)年將成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)需求激增的“分水嶺”，因此將該年度的銷售計(jì)劃定為360萬臺(tái)，產(chǎn)能計(jì)劃定為700萬臺(tái)。

“E-Axle旗艦工廠”竣工效果圖（圖片來自電產(chǎn)官網(wǎng)）

E-Axle旗艦工廠詳情

【坐落地點(diǎn)】浙江省平湖市

【生產(chǎn)類目】驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axle”、逆變器、減速機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品

【人員規(guī)?！考s2,500人（滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)）

【占地面積】72,800平方米

【建筑投影面積】39,400平方米

【生產(chǎn)區(qū)域總建筑面積】109,600平方米

【生產(chǎn)能力】年產(chǎn)100萬臺(tái)（2024財(cái)年）

【開工計(jì)劃】工程開工：2022年10月 工廠開工：2023年10月

今年10月24日，尼得科曾宣布，其EV用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axle”的第二代產(chǎn)品(以下簡稱“Gen.2”)現(xiàn)已開始量產(chǎn)。

2019年4月，尼得科作為一級(jí)供應(yīng)商，在全球較早地展開了將電機(jī)、逆變器、變速器集于一體的EV用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)“E-Axle(以下簡稱“Gen.1”)”的量產(chǎn)。之后，該系統(tǒng)主要被廣大中國客戶所采用，截至2022年9月末，已搭載于13款車型。(截至2022年9月末產(chǎn)量已超過52萬臺(tái))

2022年9月26日，在廣州尼得科汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司開始量產(chǎn)的E-Axle Gen.2基于尼得科通過Gen.1的開發(fā)、量產(chǎn)積淀起來的磁路設(shè)計(jì)技術(shù)、油冷技術(shù)等技術(shù)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的輕量化和靜音性。

圖片來自電產(chǎn)官網(wǎng)

據(jù)了解，廣州尼得科汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司，主要經(jīng)營范圍是新能源車專用電驅(qū)動(dòng)三合一集成馬達(dá)系統(tǒng)及零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)。該公司主要股東為日本電產(chǎn)、廣汽零部件有限公司，兩者持股比例為51%、49%，

圖片來自電產(chǎn)官網(wǎng)截取

信息顯示，電產(chǎn)將車載馬達(dá)事業(yè)定位為一項(xiàng)戰(zhàn)略性的重點(diǎn)事業(yè)，在中期戰(zhàn)略目標(biāo) Vision2020中，設(shè)定了7千億日元～1萬億日元的銷售額目標(biāo)。作為該公司戰(zhàn)略市場(chǎng)之一的車載馬達(dá)市場(chǎng)，預(yù)測(cè)在 2030年市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至6 萬億日元。其中新能源汽車驅(qū)動(dòng)馬達(dá)作為替代燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的最重要零部件之一而受到業(yè)界各公司廣泛關(guān)注，所以該公司正在大力重點(diǎn)布局此領(lǐng)域。

因此，除布局中國之外，電產(chǎn)在歐洲、印度等國家和地區(qū)也在積極建設(shè)新生產(chǎn)基地。

例如，在歐洲，其位于法國的與歐洲Stellantis集團(tuán)合資工廠在2022年內(nèi)投產(chǎn)，在塞爾維亞的工廠預(yù)計(jì)也在2023年上旬竣工。

塞爾維亞新法人和新廠一期工程的概要

①公司名稱：Nidec Elesys Europe LLC(尼得科艾萊希斯歐洲有限公司)

②業(yè)務(wù)內(nèi)容：制造和銷售車載逆變器ECU產(chǎn)品

③新廠建設(shè)用地：諾維薩德市（位于首都貝爾格萊德西北約90km）

④人員規(guī)模： 200 人（僅一期工程）

⑤總占地面積： 36,000㎡

⑥竣工： 2023年上旬（計(jì)劃）

8月8日，電產(chǎn)集團(tuán)旗下子公司印度日本電產(chǎn)株式會(huì)社，在印度共和國拉賈斯坦邦尼姆拉納舉行了現(xiàn)有工廠新樓(2號(hào)樓)的奠基儀式。新建2號(hào)樓將在生產(chǎn)車載以及家電、商業(yè)、工業(yè)用電機(jī)的現(xiàn)有工廠的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)功率不超過30千瓦且用于電動(dòng)自行車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)。未來，該工廠將不僅生產(chǎn)，還計(jì)劃生產(chǎn)有望在印度進(jìn)一步普及的。

圖片來自電產(chǎn)官網(wǎng)

印度日本電產(chǎn)尼姆拉納工廠2號(hào)樓概述

① 公 司 名： Nidec India Private Limited（印度日本電產(chǎn)株式會(huì)社）

② 業(yè)務(wù)范圍： 車載及家電、商業(yè)、工業(yè)用馬達(dá)，以及電動(dòng)自行車專用驅(qū)動(dòng)馬達(dá)的生產(chǎn)與銷售

③ 新工廠建設(shè)地點(diǎn)： 拉賈斯坦邦尼姆拉納（在首都新德里西南部約 120 公里處）

④ 人員規(guī)模： 1,500 人（2 號(hào)樓投產(chǎn)后）

⑤ 建筑面積： 6,163 平方米（現(xiàn)有廠房 15,820 平方米，共計(jì) 21,983 平方米）

此外，為進(jìn)一步下探市場(chǎng)，滿足更多人群需求，2022年日本電產(chǎn)還成立了負(fù)責(zé)電動(dòng)摩托車和小型電動(dòng)汽車馬達(dá)的“車載小型馬達(dá)業(yè)務(wù)部”。希望在中印市場(chǎng)開拓電動(dòng)摩托車馬達(dá)市場(chǎng)，且有望未來將其擴(kuò)大推廣到東南亞等市場(chǎng)。

半導(dǎo)體解決方案與馬達(dá)業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)

全球局勢(shì)動(dòng)蕩、新冠疫情蔓延以及自然災(zāi)害頻發(fā)所引發(fā)的半導(dǎo)體短缺預(yù)計(jì)在2022年將略有緩解，但由于全球需求增長以及疫情對(duì)生產(chǎn)造成的影響，半導(dǎo)體行業(yè)所處的環(huán)境已成為難以預(yù)測(cè)的狀況。日本電產(chǎn)新設(shè)立的半導(dǎo)體解決方案中心，通過與供應(yīng)商構(gòu)建起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，確立可應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的可持續(xù)性半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，以實(shí)現(xiàn)日本電產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)和供應(yīng)。此外，通過實(shí)現(xiàn)主要半導(dǎo)體產(chǎn)品的自制化(包括開發(fā)及制造委托)，為客戶提供高附加價(jià)值的智能電機(jī)解決方案。

據(jù)日本電產(chǎn)官網(wǎng)信息顯示，該公司于5月16日正式設(shè)立“半導(dǎo)體解決方案中心”。據(jù)悉，該中心設(shè)立于神奈川縣川崎市幸區(qū)新川崎2-8(中央馬達(dá)基礎(chǔ)技術(shù)研究所內(nèi))，主要業(yè)務(wù)內(nèi)容涉及：與半導(dǎo)體供應(yīng)商構(gòu)建穩(wěn)定而堅(jiān)固的伙伴關(guān)系;確立包括集團(tuán)采購在內(nèi)的可持續(xù)的供應(yīng)鏈體系，以應(yīng)對(duì)地緣風(fēng)險(xiǎn)等緊急事態(tài)；提供半導(dǎo)體和馬達(dá)的協(xié)同效應(yīng)帶來的、具有高附加價(jià)值的解決方案。

日本電產(chǎn)集團(tuán)董事長(CEO)永守重信表示：“對(duì)于旨在打造“創(chuàng)收十萬億日元企業(yè)”的本公司來說，半導(dǎo)體的穩(wěn)定供應(yīng)是極為重要的課題。本公司作為全球頗具實(shí)力的綜合電機(jī)制造商，將通過已有的馬達(dá)業(yè)務(wù)和該中心所負(fù)責(zé)的半導(dǎo)體解決方案之間的協(xié)同效應(yīng)。”

責(zé)編：Zengde.Xia