2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產(chǎn)業(yè)博覽會隆重舉行
為深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
周五,美國公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期,市場擔(dān)心降息落空,comex黃金大幅跳水。期金的走勢往往和A股的黃金股走勢有很強的聯(lián)動性。所以,下周一黃金股低開是難免的。
不過,現(xiàn)在還有另外一種聲音。
芝加哥利率期貨顯示,7月31日美聯(lián)儲議息會議降息25BP的概率為71.9%,降息50BP的概率為28.1%。
可見,市場對于美聯(lián)儲降息的預(yù)期仍然存在。那么,黃金股的行情就仍然期待。
所以,我倒是挺希望黃金股能借“利空”消息好好調(diào)整調(diào)整,我等著再次上車呢。
周五,軍工龍頭久之洋坐穩(wěn)四連板,成為全場最高點。但是,中國應(yīng)急,中船科技,中國船舶等卻都大跌。
在之前的夜報中,我給大家介紹過:每次軍工的大行情,幾乎都跟軍工行業(yè)大的并購重組事件有關(guān)。
這一次,兩船合并的事情還沒最終落地。意味著,未來還有不斷的催化劑。所以,我認(rèn)為這一次的軍工行情應(yīng)該不會太短。
另外,周末有個軍工的小催化劑注意下。
伊朗正式宣布:濃縮鈾豐度將超過伊核協(xié)議規(guī)定的3.67%。
早在伊核協(xié)議達(dá)成之前,伊朗就能夠產(chǎn)出豐度達(dá)到20%的濃縮鈾。在理論上,這已經(jīng)能夠產(chǎn)生核爆炸反應(yīng)。也就是說,只要伊朗愿意,擁核絕對是分分鐘的事情。
最近我重新看好豬肉板塊的機(jī)會。
一方面是因為價,豬價可能還會繼續(xù)上漲。
根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù),6月份能繁母豬(能生小豬的母豬)存欄量(豬頭數(shù))環(huán)比減少11%,同比減少33%。
7月5日的生豬價格是17.53元/公斤已超過前期17.51元/公斤的高點。
伴隨著南方產(chǎn)能的大幅去化,全國生豬供給將進(jìn)一步收縮,所以7-8月份,豬價有望再度加速上漲。很多人預(yù)計可能會繼續(xù)漲到25元/公斤。
另外一方面是因為“量”。
從A股的天邦,新希望等豬企公布的數(shù)據(jù)來看,出欄量也逐步恢復(fù)中。
周四我說了豬肉的機(jī)會后,周五豬肉板塊集體暴動,估計不少小伙伴吃到豬肉了。
未來,如果不斷有關(guān)于豬價以及上市公司出欄量的利好出來,豬肉股應(yīng)該會有一波小反彈行情。
但是對于幅度大家就不要期待太多了。
環(huán)保股已經(jīng)進(jìn)入到了炒地圖階段,從上海到北京,再到浙江和廣東。
很多股票都是低位啟動拉板,第二天沖高回落。
所以,要想把握行情并不容易。我選擇暫時性回避了。
周五ETC板塊全面啟動。金溢科技,萬集科技,華銘智能是龍頭。其中金溢科技從底部已經(jīng)翻了3倍。離我們持有價格也漲了一倍了。
從估值來看,金溢科技此類的股票已經(jīng)高估。但是,從趨勢來看,仍然還沒走壞。不過,我們已經(jīng)決定逐步減倉了。
糖的投資邏輯我早在4月份就說過一次。邏輯有點像豬肉,是因為糖減產(chǎn)導(dǎo)致的糖價上漲。但是不確定的是,這一次糖價是否真的要漲了,所以還要繼續(xù)觀察。
周五,維生素板塊有不錯的表現(xiàn)。
原因是,生產(chǎn)維生素A的國際巨頭巴斯夫VA裝置出了事故,預(yù)計最早11月才能復(fù)產(chǎn),這意味著短期內(nèi)維生素A的供應(yīng)將會有很大缺口,維生素A的漲價預(yù)期非常強烈。
歷史上曾經(jīng)發(fā)生過類似的事件。
2017年10月,巴斯夫的德國工廠發(fā)生火災(zāi)停產(chǎn),導(dǎo)致全球維生素A中間體檸檬醛嚴(yán)重短缺。與此同時,另外一個巨頭帝斯曼的瑞士工廠因技術(shù)改進(jìn)也停產(chǎn),兩者疊加致使維生素A價格暴漲,短短幾個月,到2018年初,維生素A價格達(dá)到了歷史最高點1425元/公斤。
不過,后來隨著主要供應(yīng)商的復(fù)產(chǎn),價格很快回落。
當(dāng)時,A股東維生素龍頭公司新和成的股價走勢也相當(dāng)驚人:
從2017年10月份,新和成的股價從14元左右起步,到2018年1月,最高漲到26元,4個月時間,漲幅超過85%。
那么這次,維生素板塊是否會重塑輝煌呢?
目前維生素A報價在415元/公斤,離2017年的高點1450元/公斤還差的很遠(yuǎn)。
這次的巴斯夫停產(chǎn)事件導(dǎo)致缺口很大的話,那么,維生素A近期價格繼續(xù)上漲是可以預(yù)期的。
據(jù)券商測算,維生素A價格每上漲10元/公斤,新和成/浙江醫(yī)藥/金達(dá)威年化凈利分別增厚0.6/0.3/0.15億元,EPS分別增厚0.3/0.3/0.2元。
周一繼續(xù)觀察這個板塊是否能走強吧。
如果能走強,基本上就是一個新的主線了。
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