2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行
為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...
力量鉆石剛上市的時候,我就關注過培育鉆石這個板塊。
鉆石,其實也就是金剛石。金剛石是鉆石的原石,而鉆石是對金剛石進行藝術加工后的產品。或者說,金剛石是礦物學上的名稱,鉆石是我們通俗的稱呼。
金剛石的成分就是碳(C),是目前已知的硬度最大的物質,正因為此,金剛石可以制作成各種工具用于切、削、摩、鉆等等場景。
另外,當金剛石的純度、色澤、規格達到了一定的標準,便可經過藝術加工做成寶石級的金剛石,也就是鉆石。“鉆石恒久遠,一顆永留傳”,這是世界上最美的謊言,也是世上最偉大的營銷。
天然的金剛石礦是很稀缺的,不可再生,而且開采難度也很大,所以就有了現在的人造金剛石。主流的培育方法是高溫高壓法,在5GPa(5萬個大氣壓),1500℃下,將碳粉壓入到一個容器中培養,等待碳原子之間慢慢形成鏈,大約三周時間,就可以長成鉆石。
以上是股民的日常漲知識,以下是對市場的客觀陳述,非薦股,個人也未持有。
A股培育鉆石的龍頭企業是力量鉆石,設備企業是國機精工,給鉆石培育企業提供壓機,黃河旋風和中兵紅箭,這兩家除了培育鉆石,也有一定的壓機設計能力,可以通過外采一些關鍵零部件來設計自己的壓機。此外,超硬材料、超硬刀具領域的四方達和沃爾德也在進軍培育鉆石領域。
這個板塊的優點是近期的景氣度較高,缺點是進入門檻并沒有那么高,雖然不至于買了設備就能做,但對于一些有一定基礎的企業,比如上面提到的四方達和沃爾德,還是比較容易切入該賽道的。隨便翻幾份研報都是,“切入培育鉆石快車道,有望打開第二成長曲線”,好家伙,敢情這個行業里隨便撈錢唄。。。
當培育鉆石產能上來,必然會降價,所以這個行業會表現出比較強的周期性,沒法像成長股一樣給太高的估值,因此4、5月份的時候沒有選擇布局這個板塊。
當然,回頭來再看培育鉆石板塊,前一短時間的景氣度和估值情況確實已經體現出了性價比,但誰又能總是那么敏銳地捕捉到市場上的每一次機會呢。
市場消息:
1、藥明康德發布中報,超高增速依然大跌。22年上半年收入177.56億元,同增68.5%;利潤46.36 億元,同增73.3%。
我之前買過藥明康德,雖然賣在局部低點,但也好過來回糾纏,一方面CXO過了增速最快的階段,滲透率來到接近40%,即將面臨增速變低,成長股漸漸要轉為價值股了,另一方面我對該企業的股權激勵、港股融資、低位減持種種行為非常失望,而且籌碼結構也不好,葛蘭的基金里面多少人還等著解套呢。
2、俄新增渦輪機檢修,北溪管道短期難以恢復正常供氣。所以今天光伏儲能板塊大漲。有時候并不是因為什么原因所以股票漲了,而是他本來就要漲,剛好市場找到這么一個原因來解釋上漲而已。再跟上面的藥明相比,是不是大家就理解景氣度的重要性了。。。
另外,本周的硅料沒漲價,跟上周價格持平。還是我一直在說的,后面應減少對上游硅料硅片相關企業的關注,多看下游電池片組件相關的機會。
3、風電近期走弱,傳言稱風電項目需通過軍區同意。這種消息一聽就是硬為下跌找理由,風電觀點不變,只看好海風,只看好海纜和碳纖維環節,短期難有介入機會。
4、深圳明確支持醫療美容、化妝品行業發展。今日深圳市發改委印發《深圳市促進生物醫藥產業集群高質量發展的若干措施》,其中明確提到“鼓勵發展醫療美容產業”、“積極發展化妝品產業”,并提出若干項具體促進措施。
措施中包括支持電子類醫療美容產品、支持生物類醫療美容產品、支持口腔特色產品、支持醫療美容服務行業、加強醫療美容行業監督規范。支持化妝品技術、商業模式創新、打造美麗谷并支持化妝品標準制定。
醫美作為消費行業為數不多的超高景氣賽道,的擔憂就是政策上的不確定性,這次雖然只是深圳一個城市,但基本可以看到領導對醫美的態度了。
年初的時候由于整個醫藥行業的熊市,醫美也一直在殺估值,結合當時對醫美行業的一些整頓,有悲觀者擔憂醫美會像教育行業一樣被一刀切,而我始終認為醫美和教育行業非常不同,領導只是反感對容貌焦慮的過度宣傳,不可能反對消費者對美好事物的追求,我認為作出這個判斷并不難,難的是我們要敢于逆行。
正是基于這種自信,我果斷抄底,結果重倉抄在半山腰。。。當然,邏輯沒錯就好,無非是賺多賺少而已,現在醫美最大的不確定性消除了,估值也不低了,年初那個充滿擔憂的時刻才是醫美最佳布局時機。
醫美上游的商業模式遠好于新能源這種制造業,估值是可以給高的,30%的增速給個70,80倍沒問題。不用擔心技術變革,不用擔心突然的競爭加劇,不用擔心國際局勢,不用擔心資金周轉,非常省心。當然,只限于上游原材料及相關產品,不看好中下游的醫美平臺和醫美機構。
我是“零基礎投資”,邏輯、觀點、實盤,期待你的關注。
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實盤(僅供參考,不構成投資建議)
2018年底~2021年底盈利44萬,復合年化35%。
今日無操作。賺6萬,倉位110%,22年賺45萬。雖然是震蕩行情,但有時候就是震著震著就新高了,所以還是那句,輕指數,重結構。
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