——原標題：【行業深度】洞察2021：中國化妝品行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

國內行業主要上市公司：上海家化(300203)、珀萊雅(603605)、丸美股份(603983)、拉芳家化(603630)、完美日記(YSG)等。

本文核心數據：不同企業市場份額、市場集中度

1、中國化妝品行業競爭梯隊

我國化妝品市場按價格和目標消費群，可以劃分為高端(奢侈)化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性價比五個細分市場，五個細分市場均處于多品牌競爭狀態。其中高檔化妝品市場競爭者主要為歐美化妝品品牌，其中阿道夫和貝泰妮分別以旗下阿道夫洗護系列和薇諾娜護膚系列躋身高端化妝品市場。中高端及以下市場競爭中不僅包含老牌歐美化妝品品牌，如聯合利華等，還包含我國本土化妝品企業，如上海家化等。

2、中國化妝品行業市場份額

(1)整體行業市場份額：歐美大牌占據主導地位，上海家化份額上升速度較快

根據Euromonitor統計數據來看，在我國化妝品市場中歐美品牌仍然占據主導地位，歐萊雅和寶潔市場份額占比常年居于我國化妝品行業位，市場份額占比基本保持在10%上下，其余相關企業市場份額占比則盤踞在2%-5%之間。值得注意的是，近年來上海家化在我國化妝品市場份額占比上升較快，其市場份額逐年上升，從2011年0.2%上升至2020年的2.2%。

(2)細分行業市場份額：高端市場歐美企業為主要競爭者，大眾化市場寶潔一家獨大

基于Euromonitor的數據來看，高端市場主要由國際頂尖品牌占據，排名前三的品牌為歐萊雅、雅詩蘭黛和路易威登，市占率分別為18.4%、14.4%和8.8%。高端市場中，市占率排名前十品牌的國有品牌僅有廣州阿道夫和云南貝泰妮，分別排名第七和第九，市占率分別為3%和2.3%。

在大眾化妝品市場，寶潔占據主要市場份額，為12.1%，其次是歐萊雅，占比約為8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍集團、上海家化、和上海上美占有一定的市場份額，占比分別為3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。

3、中國化妝品行業市場集中度：集中度較高且近幾年呈現上升趨勢

——化妝品行業市場集中度：先下降后上升

2011-2020年，我國化妝品行業市場集中度呈現先下降后上升趨勢，2016年CR3/5/10到達低谷，分別為22%、27.8%和38.6%。2020年CR3/5/10分別為25.6%、32.2%和42.9%。

——高端化妝品市場集中度更高

基于Euromonitor的數據分不同市場類型來看，中國化妝品高端市場集中度較高，其2020年CR3、CR5和CR10占比分別為41.6%、51.1%和64.5%。與之相反，中國化妝品大眾市場競爭較為激烈，市場集中度低于高端市場，除寶潔和歐萊雅外其余公司市占率有限，其CR3、CR5和CR10占比分別為24.9%、32.4%和43.1%。

4、中國化妝品行業企業布局及競爭力評價

化妝品行業公司中，歐萊雅和雅詩蘭黛旗下的化妝品品牌覆蓋行業范圍最廣，這兩家歐美企業在亞太地區布局均在30%上下，線上營收占比布局超過25%。其他上市公司則基本通過參股方式參與化妝品業務的經營。

從企業化妝品業務的競爭力來看，歐萊雅和雅詩蘭黛的競爭力排名較強;與此同時，國內品牌貝泰妮、阿道夫、上海家化等近年來崛起的國產護膚品牌競爭力也較為強勁。

5、中國化妝品行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國化妝品行業上游主要為原材料行業和包裝行業，下游需求產業主要是商品流通行業，化妝品對上下游議價總體較弱。我國化妝品行業的潛在進入者主要為國內藥企和國外化妝品企業，潛在進入者威脅較大;我國化妝品行業的替代品主要為美容保健品，替代品威脅較小。

化妝品行業相對是個充分競爭的市場，80、90年代國際品牌逐漸進入中國市場，在歐美日韓化妝品巨頭的夾擊中，國產化妝品公司走出了自己的特色崛起之路。時至2020年，市場份額躋身前20的本土化妝品公司有7家，合計市場份額由2011年4.2%增長至至2020年9.7%，崛起趨勢明顯。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。