// 熱點聚焦 //

1、傳染性比普通新冠病毒高70%，英國發現新冠病毒新變種！英國倫敦已于12月20日“封城”，法國、德國等十多個國家和地區緊急宣布實施航班禁令，限制英國人員往來。多國禁令或將重挫英歐貨物貿易。法國政府表示，正考慮一種允許英國貨物貿易商通向歐洲大陸的措施。

2、央行黨委召開擴大會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。會議強調，明年穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，要完善貨幣供應調控機制，保持宏觀杠桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防范風險關系；持續深化利率和匯率市場化改革，引導市場利率圍繞央行政策利率中樞運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。支持金融科技依法規范發展，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張。

3、《新時代的中國能源發展》白皮書發布，要求大力發展低能耗的先進制造業、高新技術產業、現代服務業，推動傳統產業智能化、清潔化改造；優先發展非化石能源，大力推進低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；加速發展綠氫制取、儲運和應用等氫能產業鏈技術裝備，促進氫能燃料電池技術鏈、氫燃料電池汽車產業鏈發展。

// 環球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指收漲逾30點或0.12%，盤中一度跌超400點；納指跌0.1%，標普500指數跌0.39%。高盛集團漲超6%，耐克漲超4%，領漲道指。蘋果漲超1%，蘋果公司的目標是2024年生產電動汽車。特斯拉跌超6%。銀行股，太陽能概念股表現強勢，石油股下挫。

2、歐股大幅收跌，三大股指均創近2個月最大跌幅。德國DAX指數跌2.82%，法國CAC40指數跌2.43%，英國富時100指數跌1.73%。

3、亞太股市收盤漲跌不一，韓國綜合指數漲0.23%，報2778.65點；日經225指數跌0.18%，報26714.42點；澳洲標普200指數跌0.08%，報6669.9點；新西蘭NZX50指數跌0.59%，報12607.74點。

4、COMEX黃金期貨收跌0.35%報1882.3美元/盎司，連跌兩日；COMEX白銀期貨收漲1.37%報26.39美元/盎司。美元反彈，令金價承壓。

5、國際油價全線走低，美油2021年2月合約跌2.8%報47.86美元/桶，創一周收盤新低；布油2021年3月合約跌2.79%報50.8美元/桶。變異新冠病毒在英國傳播失控，市場擔心其可能導致原油需求復蘇受到新的阻礙。

6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.38%報7875美元/噸，LME期鋅跌0.85%報2848美元/噸，LME期鎳跌0.77%報17350美元/噸，LME期鋁跌1.46%報2026.5美元/噸，LME期錫跌0.49%報19960美元/噸，LME期鉛跌4.29%報1952美元/噸。

7、美債收益率普跌，市場避險情緒升溫。3月期美債收益率持平報0.086%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.129%，3年期美債收益率跌0.3個基點報0.185%，5年期美債收益率跌0.3個基點報0.386%，10年期美債收益率跌1.5個基點報0.938%，30年期美債收益率跌1.8個基點報1.676%。

8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌4.3個基點報0.202%，法國10年期國債收益率跌0.7個基點報-0.345%，德國10年期國債收益率跌0.7基點報-0.584%，意大利10年期國債收益率漲0.3個基點報0.565%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點報0.051%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點報0.034%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.18%報90.08，連漲兩日；非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.1%報1.22，英鎊兌美元跌0.46%報1.35，澳元兌美元跌0.49%報0.76，美元兌日元跌0.03%報103.29，美元兌加元漲0.59%報1.29，美元兌瑞郎漲0.3%報0.89，離岸人民幣兌美元跌163個基點報6.5352。

// 宏觀 //

1、十三屆全國人大常委會第二十四次會議將于12月22日至26日舉行，將審議海南自由貿易港法草案、反食品浪費法草案等法律案。全國人大法工委發言人岳仲明表示，明年立法工作將加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，包括修改科學技術進步法、反壟斷法、企業破產法，制定期貨法等稅收法律。

2、發改委表示，下一步將堅持和完善能源消費雙控制度，建立健全用能預算等管理制度，推動能源高效配置合理使用。對于近期湖南等多地采取限制用電措施，發改委回應稱，截至目前，電力供應總體保持平穩有序，居民生活用電都沒有受到影響；將及時協調解決電煤運力，切實保障電力需求。

3、生態環境部：生態環境系統要抓緊制定2030年前二氧化碳排放達峰行動方案，加快建設碳排放權交易市場，充分發揮二氧化碳排放達峰與碳中和在推動高質量發展、協同污染物減排等方面重要作用。

4、LPR連續8個月不變。12月1年期LPR報3.85%，5年期以上品種報4.65%。東方金誠稱，隨著“緊貨幣”進程全面告一段落，銀行資金成本上行壓力緩解，短期內1年期LPR報價有望保持穩定，未來一段時間企業貸款利率有望“由降到穩”。

5、央行重啟14天期逆回購，周一開展1100億元逆回購操作，包括100億元7天期和1000億元14天期，中標利率分別為2.20%、2.35%。當日有200億元逆回購到期，因此公開市場凈投放900億元。資金面平穩，Shibor短端品種漲跌不一。

6、國家衛健委：12月20日新增新冠肺炎確診病例23例，其中境外輸入病例21例（上海8例，內蒙古6例，廣東3例，福建2例，山西1例，四川1例），本土病例2例（遼寧1例，黑龍江1例）；新增疑似病例4例，均為境外輸入病例（均在上海）；新增無癥狀感染者15例（境外輸入10例）。

7、中國mRNA新冠疫苗生產車間建設奠基儀式在云南省玉溪市疫苗產業園舉行。該mRNA新冠疫苗產業化建設項目投資2.8億元，一期產能為每年1.2億劑，預計開工后8個月內建成投入運營。

8、據健康時報，原上海疾控中心免疫規劃科疫苗醫師陶黎納透露，據業內消息，我國首批新冠疫苗預計接種5000萬人次，首針將于1月15日接種完成，第二針于2月15日完成。具體仍待官方發布為準。

9、大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作總指揮部通知：友誼、先進、擁政、光中、站前五個街道居民無特殊情況盡量不要外出，非必要崗位工作人員不要上班。

// 國內股市 //

1、A股震蕩走升，龍頭股爆發引領市場。上證指數收漲0.76%報3420.57點，深證成指漲2.03%，創業板指漲3.66%；萬得全A報5345.5點，漲1.3%，成交額8567億元。比亞迪漲停，成交額超120億元冠絕兩市；寧德時代大漲12.07%，市值突破7500億元并首次躋身A股前十。北向資金凈買入78.61億元，擬獲高瓴入股的隆基股份漲停，獲凈買入7.54億元最多；海康威視遭凈賣出5.26億元居首，連續16日凈賣出，累計凈賣出51.8億元。

2、恒生指數收跌0.72%報26306.68點，大市成交1439億港元，匯豐控股跌4%領跌。恒生科技指數跌1.14%，中芯國際跌3.6%，京東集團、阿里巴巴均跌超2%；小米集團逆市漲1.74%再創新高。京東健康大漲12%，總市值近5200億港元；“盲盒股”泡泡瑪特大漲近14%。中國臺灣加權指數收漲0.95%，報14384.96點。

3、中證協召開第四季度證券基金行業首席經濟學家例會。與會專家建議加快完善市場基礎制度，推動全面實施注冊制，健全市場化價格發現機制和退市制度，提高市場活躍度；嚴厲處罰“逃廢債”行為，進一步提高債券市場透明度，引導債券一級市場公允定價，不同債券市場之間應統一監管標準，減少套利空間。

4、公募基金投資新三板又有新進展，行業內出現首例老基金投資范圍增加新三板精選層案例。富國基金宣布，富國新活力、富國新機遇兩只基金投資范圍中增加新三板精選層股票。根據修訂的基金合同，其投資于新三板精選層股票市值合計不超過基金資產凈值5%。

5、中國結算數據顯示，11月A股新增投資者152.71萬，同比增加84.76%，環比增加36.34%。從今年3月開始，每月新增投資者數量已連續9個月突破100萬。

6、科創板上市委公告，芳源股份、廈鎢新能12月28日首發上會。

7、貴州茅臺董事長高衛東表示，將嚴肅整治和處理“高價”“變相高價”等擾亂市場秩序行為；加快反黃牛系統研發，強化聯防聯控。將以滿足終端消費為出發點和落腳點，加快推進自營、商超渠道電商渠道建設，推動商超電商渠道成為精準銷售、穩市穩價、平衡供需重要組成部分。

8、因開發、銷售“薦股軟件”，證監會對上海聿莜信息科技有限公司（原名上海證券之星綜合研究有限公司）進行行政處罰，沒收違法所得2413.6萬元，并處以4827.2萬元罰款。

9、兆易創新稱，公司目前在中芯國際代工產品并不涉及10nm及以下技術節點，且公司產品銷售不受中芯國際被列入“實體清單”限制。同時，公司供應鏈管理采取多元化布局，以目前情況看公司不會受到較大影響。

10、中國劇集制片商及發行商稻草熊娛樂已通過港交所上市聆訊，預期明年初招股，愛奇藝為公司第二大股東。

11、森林包裝、南凌科技、健麾信息和南山智尚四只新股周二上市。四只新股開啟申購，中瓷電子申購代碼：003031；發行價：15.27元/股；發行市盈率：22.98倍。火星人申購代碼：300894；發行價：14.07元/股；發行市盈率：25.77倍。西大門申購代碼：707155；發行價：21.17元/股；發行市盈率：22.99倍。奧普特申購代碼：787686；發行價：78.49元/股；發行市盈率：31.46倍。

// 金融 //

1、外匯局修訂并發布對外金融資產負債及交易統計核查規則，新增并細化要素間邏輯關系的校驗規則和維度，明確部分數值型要素的校驗規則。

2、據財經，新一輪支持養老保險第三支柱擴圍政策已準備就緒。下一步養老保險第三支柱“擴圍”不僅是指擴大試點地區，也指擴大參與的金融機構和產品范圍，將個人商業養老賬戶投資范圍從商業養老保險擴大到公募基金等產品。

3、北京市金融局表示，針對公司制的創投企業，北京市正試點實行公司制創投企業所得稅和投資期限反向掛鉤的稅收政策，該政策將在近期發布。

4、德邦證券資管子公司領取證監會頒發的經營證券期貨業務許可證，正式獲準開業，成為證券行業第19家獲準開業的券商資管子公司。

// 樓市 //

1、全國住房和城鄉建設工作會議在京召開，要求全力實施城市更新行動，深入開展新型城市基礎設施建設試點工作；穩妥實施房地產長效機制方案，大力發展租賃住房，解決好大城市住房突出問題；要完善裝配式建筑標準體系，大力推廣鋼結構建筑。

2、社科院發布《中國住房發展報告（2020-2021）》建議：啟動實施“租售結合”的“新市民安居工程”，重點健全新市民租賃住房體系；加快開征房地產稅以帶動長效機制建設；改革現行公積金制度，建立政策性住房金融融資機構。

// 產業 //

1、國務院辦公廳發布《關于建立健全養老服務綜合監管制度，促進養老服務高質量發展的意見》，要求加強對政府購買養老服務監督管理，依法查處弄虛作假、擠占挪用等違法違規行為。

2、國家能源局：今后新能源發展基本上不需要國家補貼，主要由市場決定，現在最大問題是消納，就是把新能源電力消納好。

3、五部門發布《關于促進粵港澳大灣區郵政業發展的實施意見》，要求加快構建國際集散能力強、國內輻射范圍廣、區域聯通水平高的大灣區寄遞網絡。到2025年，基本形成與國際一流灣區和城市群框架相匹配的寄遞服務體系。

4、國家郵政局：自9月10日我國今年快遞業務量達到500億件開始，每月都登上一個百億級臺階，實現“四連跳”直至突破800億件大關，又一次創造我國快遞發展史新記錄，折射出中國經濟復蘇良好勢頭和強大消費能力。

5、廣電總局要求加快推動行業高質量創新性發展，積極對接融入國家新基建戰略等重大經濟工作部署，把智慧廣電建設作為牽引性工程，貫通內容生產傳播價值鏈，在數字內容生產、廣電5G建設發展等方面協同發力，推動行業轉型升級。

6、上海市政府常務會議原則同意《上海市服務業擴大開放綜合試點總體方案》，要求在擴大開放上下功夫，確保市場更加開放、制度更加規范、監管更加有效、環境更加優良。在市場準入放寬、監管模式完善、市場環境優化上做到最好。

7、賈躍亭創辦的電動汽車公司法拉第未來（FF）有新動作。國家企業信用信息公示系統顯示，法法汽車（珠海）有限公司于12月14日成立，注冊資本25000萬美元。法拉第未來相關人士透露，法拉第未來全球融資正在進行中。

// 國際股市 //

1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.14%，京東跌1.09%，百度漲0.2%；500彩票網漲41.08%，泰盈科技漲25.66%，名創優品漲16.49%，晶科能源漲9.27%，蛋殼公寓漲5.92%，蔚來汽車漲4.79%，嗶哩嗶哩漲3.46%；物農科技跌31.98%，跟誰學跌7.85%，趣頭條跌7.73%，陸金所跌4.17%，拼多多跌1.67%。

2、蘋果公司定目標最早在2024年生產電動汽車。蘋果公司正在研究“LFP”磷酸鐵鋰電池。蘋果電動汽車可能包括自有電池技術。另據供應鏈廠商高管透露，蘋果電動汽車有望于2021年第三季度發布，較原計劃提前至少兩年。

3、歐洲藥品監督管理局正式批準輝瑞制藥和德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新冠疫苗在歐盟投入使用。

4、歐洲航空安全局（EASA）執行董事帕特里克?基表示，“肯定”波音737 Max飛機可以安全飛行，預計將于2021年1月中旬允許其在歐洲恢復服務。

5、耐克2021財年第二季度財報亮眼，銷售總額首次突破110億美元，遠超市場預期；凈利潤達13億美元，同比增長12%。多家投行上調耐克目標價，巴克萊銀行將耐克公司目標價從150美元調升至174美元。

6、澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）主席羅德?希姆斯（Rod Sims）表示，擬議中強制谷歌和Facebook為新聞內容付費法規公平合理，對于媒體公司生存至關重要。

7、本田計劃在印度關閉一座工廠，該工廠年產能為10萬輛。本田正在日本國內外削減多余產能，印度工廠受新冠疫情影響導致銷量減少，目前開工率處于低迷狀態。

8、拼多多宣布向機構投資者定向增發價值5億美元股票，交易預計將于12月24日左右完成。

// 海外 //

1、美國國會就9000億美元新冠疫情援助計劃達成協議，以提振美國醫療體系，以及刺激在新冠疫情重壓下陷入困境的經濟。法案計劃包括向個人直接支付600美元，以及給每個受疫情影響而失業美國人每周提供300美元補助。

2、日本內閣批準下財年創紀錄規模預算案。根據預算，明年4月開始的2021財年總支出將增加約3.8%至106.6萬億日元（約合1萬億美元）。日本政府12月宣布一項超過7000億美元刺激計劃，其中一部分將由下財年預算提供資金。

3、美國11月芝加哥聯儲全國活動指數為0.27，前值0.83，前值修正值1.01。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤黑色系多數收漲，熱軋卷板漲4.86%，創歷史新高；螺紋鋼漲4.59%，焦炭漲2.52%，鐵礦石漲1.44%，焦煤漲1.35%，動力煤跌1.34%。能源化工品表現分化，尿素漲1.62%，玻璃漲.82%，乙二醇漲.71%，2號膠跌3.45%，橡膠跌2.87%，瀝青跌2.44%。

2、發改委秘書長趙辰昕表示，目前我國電廠存煤，無論是存煤天數，還是總量都是有保障的，將提高發電能力，優化發電方式，進一步多渠道增加電煤供應。

3、發改委經濟運行調節局主要負責人表示，目前我國企業已基本鎖定今冬天然氣保供資源，東北亞LNG現貨價格上漲只會影響后續少量追加采購，價格波動只影響合同外增供氣量；將密切監測LNG價格走勢，組織企業努力增加資源供應，保持市場供需相對平衡。

4、鄭商所、大商所和上期能源發布通知，將優化境內特定品種日常結算換匯機制，進一步便利境外交易者、境外經紀機構參與交易。本次優化方案延長以美元作為盈利貨幣換匯周期，將T+1日換匯周期延長至T+1個月；確定每月第四個周一為換匯截止日，其間累計計算境外客戶和境外經紀機構凈盈虧，確定可換匯額度。

5、大商所對鐵礦石期貨各月份合約實施交易限額：自12月22日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2000手。大商所同時就調整鐵礦石持倉限額公開征求意見，鐵礦石期貨限倉模式擬調整為固定額模式，有兩備選標準；擬取消鐵礦石品種交割月套期保值額度自動轉換規定。

6、2020年鐵礦石期貨最后一個合約——I2012合約順利完成交割，累計交割量37萬噸，交割結算價1005元/噸，交割業務整體平穩有序順暢，全部正常交割履約。分析人士指出，此次I2012合約交割結算價1005元/噸表明，期貨價格并沒有推高現貨價格。

7、大商所12月22日正式引入境外交易者參與棕櫚油期貨，為我國全進口商品期貨品種。結算制度上，仍以人民幣計價，美元可以作為保證金。相較于其他境內特定品種，棕櫚油期貨在交割制度上，增加不能接收或者開具增值稅發票的單位客戶不得交割相關規定。

8、中國（太原）煤炭交易中心12月21日發布的一期綜合交易價格指數為133.90點，環比上漲1.39%，自11月2日后連續7期上漲。

9、據我的鋼鐵網，根據當前煤焦鋼市場變化現狀，自12月22日零時起，山東省內濰坊、濱州、德州等各地焦炭生產企業冶金焦出廠價格在原價格基礎上均提漲50元/噸。

10、因巴拿馬型船運價格下滑，波羅的海干散貨指數下跌0.15%報1323點，結束八日連漲。

// 債券 //

1、國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期漲0.23%。銀行間主要利率債收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大；信用債行情整體穩定，少數網紅債波動較大，“19冀中01”漲30%，“16富力11”跌超10%；資金面整體平穩偏松，惟跨年14天品種融出略少。

2、中證轉債指數收盤漲0.81%，成交金額371.66億元；逾六成轉債上漲，英科轉債大漲超16%報2150.97元，續創新高；中礦轉債漲超11%，嘉澤轉債漲超10%，永興轉債漲9%，福萊轉債漲超8%；凌鋼轉債跌近4%。

3、央行要求，深化債券市場改革，完善債券市場法制，夯實信用基礎，嚴肅市場紀律，打擊各種逃廢債行為。擬于近期召開年度工作會議，對全系統學習貫徹中央經濟工作會議精神，做好2021年各項工作進行全面部署，提出具體要求。

4、消息人士稱，交易商協會已批準包括中金公司、中信建投在內的5家券商，可在銀行間市場獨立開展非金融企業債務融資工具主承銷業務；非銀機構有望首次以獨立主承銷商身份進入銀行間債券融資市場。

5、中誠信國際稱，注意到日前網絡上散布有關中誠信國際“瘋狂下調評級”、“2000億債券調級名單”等若干不實傳聞。相關自媒體對中誠信國際評級業務不負責任猜測和未經證實傳聞實屬造謠。中誠信國際保留追究制造、發布和傳播謠言者責任權利。

6、央行深圳市中心支行推動和指導招商銀行深圳分行成功落地首單供應鏈票據再貼現業務，貼現利率較該企業同期流動資金貸款利率低100BP。這是全國首批供應鏈票據再貼現業務，也是票據業務供應鏈模式新場景的探索。

7、紫光集團回復“18紫光04”和“19紫光02”持有人會議決議稱，增信方案公司正在積極研究中，公司將盡最大可能維護債權人合法權益，已啟動風險化解工作。

8、【債券重大事件】中誠信國際下調宜華生活主體及債項評級至CCC；蘇寧易購使用自有資金20億元進行第二次債券購回；“19永煤CP003”完成要素變更；“17鳳凰MTN002”票面利率重置為10.19%；“璞泰轉債”贖回兌付總金額1881.60萬元；正邦集團及江西永聯減持13.44%正邦轉債；“G20廬陵”延期發行；“20宿遷經開CP003”“20贛州開投MTN002”取消發行。

// 外匯 //

1、周一在岸人民幣兌美元16:30收報6.5494，較上一交易日跌79個基點，日成交量493.17億美元。當日人民幣兌美元中間價報6.5507，調貶192個基點。

// 日程 //

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